Prosperences et Négoce Magazine vous proposent une analyse du territoire de Montauban : potentiel du marché des matériaux de construction, répartition géographique des entreprises du bâtiment, implantation des négoces et opportunités de développement commercial.
Le marché du négoce à Montauban
Pour dessiner la zone de Montauban, nous avons choisi une implantation au nord de la ville dans la zone Albanord, proche de l’échangeur de l’A20. Il s’agit de la principale zone d’activités et d’une localisation privilégiée par les négoces généralistes et spécialistes.
À partir de cette implantation, le secteur étudié regroupe les communes situées à vingt minutes en temps routier.
Les principaux marchés de négoce à 20 minutes
| Marché | Potentiel annuel |
|---|---|
| Généralistes | 32,76 M€ |
| Spécialistes PPI | 11,00 M€ |
| Spécialistes couverture-étanchéité | 6,33 M€ |
| Spécialistes bois-panneau | 7,88 M€ |
Montauban face aux principales agglomérations environnantes
Le potentiel annuel du marché généraliste à vingt minutes de Montauban atteint 32,76 M€. Il place le secteur derrière Toulouse et Saint-Alban, mais devant plusieurs agglomérations importantes de la région comme Colomiers, Albi, Agen, Gaillac ou Cahors.
| Agglomération | Potentiel annuel à 20 min |
|---|---|
| Toulouse | 119,17 M€ |
| Saint-Alban | 41,06 M€ |
| Montauban | 32,76 M€ |
| Colomiers | 26,50 M€ |
| Albi | 19,15 M€ |
| Agen | 17,00 M€ |
| Gaillac | 11,55 M€ |
| Cahors | 8,66 M€ |
Les principaux métiers présents sur le secteur
Le territoire accueille une grande diversité d’entreprises du bâtiment. Les maçons représentent la catégorie la plus importante, aux côtés notamment des menuisiers, paysagistes, plâtriers, entreprises spécialisées dans les sols et murs, charpentiers, couvreurs, CMistes et professionnels des travaux d’isolation.
Les communes du secteur : répartition du potentiel commercial
Au niveau de la répartition des potentiels sur la zone, le potentiel le plus important est Montauban.
Les potentiels suivants sont soit limitrophes à Montauban, comme Bressols, Montbeton ou Saint-Étienne-de-Tulmont, soit en bordure de secteur, notamment Fronton, Nègrepelisse ou encore Montech.
| Commune | Potentiel |
|---|---|
| Montauban | 15,75 M€ |
| Bressols | 2,05 M€ |
| Fronton | 1,56 M€ |
| Nègrepelisse | 1,39 M€ |
| Montech | 1,09 M€ |
| Montbeton | 0,99 M€ |
| Labastide-Saint-Pierre | 0,78 M€ |
| Saint-Étienne-de-Tulmont | 0,65 M€ |
| La Ville-Dieu-du-Temple | 0,63 M€ |
| Albias | 0,60 M€ |
Les négoces du secteur : les principaux pôles
La carte géolocalise les principaux négoces multimatériaux (généralistes) ainsi que les spécialistes bois-panneaux, PPI, couverture-étanchéité, TP, chauffage sanitaire. Ont été retenus les points de vente de groupes intégrés (Point.P, Chausson, Mat+ Matériaux…) et ceux des indépendants adhérents à des groupements (BigMat, Tout Faire, Starmat…).
La majorité des négoces sont à Montauban. Sur la zone, côté généraliste, on note la forte présence de Chausson Matériaux, acteur local devenu national, et de CCL (régional). On retrouve des acteurs locaux comme Camozzi (BigMat), Tignol Béton (Tout Faire), Probat (Tout Faire), Marengo (Tout Faire). Côté spécialistes, on note Cedeo, Espace Aubade, Sisca, Pum et Vivre en bois sur le secteur.
L’œil de l’expert : la jonction progressive avec Toulouse
« L’organisation et le maillage des négoces généralistes et spécialistes au nord de Toulouse (axe Aucamville-Bruguières) peuvent venir restreindre les opportunités de développer les parts de marché au sud du secteur montalbanais. En revanche, à l’ouest, les communes de Moissac et de Castelsarrasin (en bordure de secteur) représentent un potentiel supplémentaire de 6,8 M€. Deux opportunités intéressantes de développement une fois les parts de marché du secteur stabilisés. »
Mélanie Le Texier, responsable de la production de Prosperences
5 entreprises du bâtiment très actives du secteur
Extrait du module de prospection négoce Scan & Conquest.
| Entreprise | Code NAF | Activités | RGE |
|---|---|---|---|
| Sylvéa | 43.32A | Menuiserie, bardage, aménagement, façade, cuisine, électricité, photovoltaïque, atelier, fabrication, tertiaire | Oui |
| Lagarrigue | 43.31Z | Tertiaire, rénovation, construction, plafond suspendu, cloison sèche, cloison amovible, carrelage, faïence, sol souple, chape liquide | Oui |
| Lacaze Carrelage et Chape fluide | 43.33Z | Chape fluide, sol souple, carrelage, faïence, chape liquide, styrochape, étanchéité, douche, dalle à plots | Non |
| Alves Frères | 43.99C | Maçonnerie, charpente, couverture, zinguerie, carrelage, isolation, chape fluide | Oui |
| Mario Carvalho | 43.91A | Charpente, couverture, démoussage, traitement hydrofuge, zinguerie, terrassement, désamiantage, maçonnerie, bardage, étanchéité | Oui |
Méthodologie : comment évaluer le marché annuel ?
Le potentiel de marché est calculé sur la base d’une estimation des achats annuels de matériaux de chaque entreprise du bâtiment. Le potentiel d’une unité territoriale est ainsi la somme des achats de matériaux des entreprises qui y sont enregistrées. Par exemple, le potentiel de marché annuel généraliste est composé des achats de toutes les entreprises de maçonnerie, couverture, charpente, isolation, menuiserie, etc.
