[UNE AGGLO À LA LOUPE] Direction Avignon
Dans le cadre de sa collaboration avec Verre & Protections Mag, Prosperences propose une série d’analyses territoriales intitulée « Une agglo à la loupe », dédiée aux réseaux de menuiserie. Pour ce douzième épisode consacré à Avignon, nos experts décryptent le potentiel du marché résidentiel en rénovation et les enjeux de maillage territorial afin d’identifier les scénarios d’implantation les plus pertinents.
En toile de fond : le marché résidentiel de la menuiserie en rénovation
À partir des volumes de marché estimés par TBC Innovations, Prosperences a identifié les logements cibles, candidats à des projets de rénovation. Ce travail d’analyse repose sur de nombreux paramètres : date de construction, taille du logement, estimation du diagnostic de performance énergétique, statut de l’occupant, ou encore caractéristiques du parc résidentiel.
La valeur du marché est ici exprimée en chiffre d’affaires fourni-posé, afin de donner une vision concrète du potentiel commercial accessible pour les réseaux de menuiserie.
Des chantiers un peu partout
Comme point de départ, Prosperences a dessiné une zone avec un rayon de 20 minutes de temps routier autour d’Avignon. Le potentiel annuel en rénovation s’élève à environ 51 millions d’euros, un niveau que l’on peut considérer comme fort.
Une particularité importante du secteur porte sur la répartition des acteurs de la menuiserie : les entreprises sont éparpillées sur le territoire, alors qu’elles sont généralement regroupées sur des pôles privilégiés d’implantation dans la majorité des grandes agglomérations.
Cet éparpillement des implantations s’explique par l’éparpillement du potentiel à travers le secteur. On constate qu’un nombre important de communes affichent un potentiel de rénovation annuel en menuiserie résidentielle supérieur à 2 millions d’euros.
Top 10 des communes du secteur Avignon
| Rang | Secteur | Potentiel fourni-posé |
|---|---|---|
| 1 | 84000 Avignon | 10 222 036 € |
| 2 | 84170 Monteux | 5 452 115 € |
| 3 | 84130 Le Pontet | 3 121 661 € |
| 4 | 84250 Le Thor | 2 379 382 € |
| 5 | 30133 Les Angles | 2 252 785 € |
| 6 | 84310 Morières-les-Avignon | 2 246 192 € |
| 7 | 30400 Villeneuve-lès-Avignon | 2 217 444 € |
| 8 | 84700 Sorgues | 2 171 035 € |
| 9 | 13160 Châteaurenard | 2 039 612 € |
| 10 | 84210 Pernes-les-Fontaines | 1 977 729 € |
Une forte proximité avec de nombreux autres pôles de marché
La seconde particularité du secteur d’Avignon porte sur sa proximité avec une multitude de pôles de marché : Cavaillon, Orange, Nîmes ou encore Arles. Le secteur est ainsi très encadré au nord par Orange, au sud par Arles et à l’ouest par Cavaillon.
Plus contraignant encore, le pôle de Carpentras génère une problématique importante sur la meilleure façon de travailler le territoire. Deux points de vente, l’un à Avignon et l’autre à Carpentras, seraient en concurrence directe sur une bonne partie de leurs territoires respectifs.
Gestion des leads et cannibalisation : le casse-tête à Carpentras
Avignon et Carpentras sont si proches qu’ils posent une réelle problématique de maillage pour un réseau. Travailler Carpentras depuis Avignon avec un point de vente unique générerait sans doute des pertes de parts de marché significatives à Carpentras.
Inversement, avec un point de vente sur chaque secteur, un réseau se verrait en difficulté pour définir des territoires d’exclusivité et attribuer des leads. Le potentiel commun aux deux zones s’élève à 21 millions d’euros fourni-posé. Cela représente 41 % du potentiel de la zone d’Avignon et 69 % du potentiel de celle de Carpentras.
Le scénario le plus simple serait d’avoir un unique revendeur-installateur avec deux points de vente, dont un dimensionnement de showroom ajusté pour Carpentras, dont le potentiel de secteur est plus faible que celui d’Avignon.
