Comment les négoces de matériaux couvrent-ils le territoire français ? – Étude 2021
Comment les négoces de matériaux ont-ils organisé leur présence sur le territoire français ? L’étude annuelle 2021 de Prosperences analyse le potentiel des différentes régions, la couverture des principaux réseaux et la capacité des acteurs nationaux comme régionaux à servir les professionnels du bâtiment.
Comment les négoces de matériaux ont-ils maillé le territoire en 2021 ?
Le marché du négoce de matériaux repose largement sur la proximité. Pour les artisans et les entreprises du bâtiment, la présence d’une agence à quelques minutes du chantier facilite l’approvisionnement, réduit les temps de déplacement et améliore la disponibilité des produits.
Cette importance de la proximité explique la densité particulièrement élevée des réseaux de points de vente. Malgré le développement des grandes surfaces de bricolage et des plateformes de vente en ligne, les négoces continuent de miser sur le conseil, la disponibilité des équipes et la qualité de l’accompagnement en agence.
Dans son étude annuelle 2021, Prosperences a analysé le potentiel du marché des négoces de matériaux dans les différentes régions françaises. L’objectif était de mesurer la capacité des enseignes, groupements et centrales de référencement à atteindre les professionnels du bâtiment grâce à leur implantation territoriale.
Un marché de proximité au maillage particulièrement dense
Comparé à d’autres marchés de l’habitat et de la construction, le secteur du négoce multi-matériaux présente un maillage particulièrement intensif.
Cette densité traduit la volonté des acteurs de rester au plus près des professionnels. La qualité du service ne dépend pas uniquement de l’offre disponible, mais également de la capacité du réseau à fournir rapidement les artisans et les entreprises sur leurs zones d’intervention.
Le maillage physique devient ainsi un facteur de différenciation. Plus un réseau dispose d’agences bien positionnées, plus il est en capacité d’atteindre une part importante du marché potentiel.
Point P en tête du classement national
À l’échelle nationale, Point P arrive en première position avec une couverture estimée à 75 % du marché. L’enseigne du groupe Saint-Gobain Distribution Bâtiment France se démarque par la régularité de son implantation dans la plupart des régions françaises.
Starmat occupe la deuxième place avec 52 % du marché couvert. Chausson Matériaux se hisse à la troisième position avec 50 %, en tenant compte de l’intégration de Réseau Pro issue de l’acquisition de Bois & Matériaux.
Tout Faire, Gedimat, France Matériaux, Nebopan, BigMat, le Groupe Samse et Sylvalliance complètent le classement des réseaux disposant du rayonnement territorial le plus important.
Les pourcentages correspondent à la part du potentiel de marché accessible depuis les implantations du réseau. Ils ne représentent pas les parts de marché commerciales ou le chiffre d’affaires des enseignes.
Les centrales de référencement renforcent le poids des indépendants
Le classement des enseignes ne suffit pas à représenter l’ensemble des forces en présence. De nombreux acteurs régionaux ou indépendants mutualisent leurs moyens au sein de centrales de référencement et de services.
En regroupant le maillage de ses principaux adhérents, la centrale CMEM atteint une couverture estimée à 81 % du marché national. Ce résultat la place au-dessus du niveau obtenu individuellement par Point P.
Cette couverture repose notamment sur la complémentarité de réseaux comme Starmat, Tout Faire et France Matériaux. MCD atteint pour sa part environ 50 % du marché grâce à des adhérents tels que le Groupe Samse, Raboni ou VM.
Les centrales permettent ainsi à des entreprises indépendantes ou régionales de mutualiser les achats, les services et certains moyens commerciaux, tout en conservant leur identité locale.
L’intégration de Bois & Matériaux transforme le réseau Chausson
L’un des principaux mouvements analysés dans l’étude concerne l’acquisition de Bois & Matériaux par Chausson Matériaux.
Cette opération représente l’intégration de 133 agences exploitées sous les enseignes Réseau Pro et Panofrance. Elle permet à Chausson d’étendre fortement son implantation dans la moitié nord de la France et de rejoindre le cercle des acteurs à rayonnement national.
Avant cette opération, le réseau Chausson couvrait environ 35 % du marché. L’intégration de Réseau Pro et Panofrance porte cette couverture à 52 %. En ne retenant que Réseau Pro, la couverture est estimée à 50 %.
Des acteurs régionaux encore très puissants
La concentration progressive du secteur n’empêche pas certains réseaux régionaux d’occuper des positions de premier plan.
En Bourgogne-Franche-Comté, Doras arrive en tête avec 57 % du marché couvert, devant Point P. En Occitanie, Chausson Matériaux devance également le leader national avec une couverture de 77 %.
D’autres enseignes régionales rivalisent avec les grands réseaux : Queguiner en Bretagne, Matnor dans les Hauts-de-France, VM dans les Pays de la Loire, Les Matériaux dans le Grand Est ou encore Ciffréo Bona en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le poids de l’ancrage local
La connaissance fine du territoire, l’ancienneté des implantations et la densité du réseau sur certaines zones permettent à des enseignes régionales de dépasser les acteurs nationaux dans leur région d’origine.
Des situations territoriales très contrastées
Le niveau de couverture dépend fortement de la manière dont le potentiel de marché est réparti dans chaque région.
Lorsqu’une part importante des artisans et salariés du bâtiment est concentrée autour de quelques grandes agglomérations, un nombre limité d’agences peut permettre d’atteindre rapidement une forte proportion du marché.
En Île-de-France, Point P et Starmat couvrent respectivement 96 % et 95 % du potentiel régional. La concentration du marché autour de Paris et des principaux pôles de la couronne facilite l’obtention de taux de couverture élevés.
À l’inverse, les territoires où le potentiel est dispersé sont plus difficiles à couvrir. La Bourgogne-Franche-Comté en est une bonne illustration : de nombreux arrondissements présentent des potentiels proches, mais relativement modestes, ce qui impose un réseau d’agences très étendu.
Les principaux enseignements régionaux
L’analyse détaillée des régions fait apparaître plusieurs configurations de marché :
- En Auvergne-Rhône-Alpes, le potentiel est largement porté par Lyon et l’axe reliant Grenoble à Annecy.
- En Bretagne, le marché est relativement homogène et réparti autour de plusieurs villes moyennes, avec un potentiel plus important autour de Rennes.
- Dans les Hauts-de-France, le potentiel est fortement concentré autour de Lille et de la frontière belge.
- En Nouvelle-Aquitaine, deux grands pôles se distinguent : l’agglomération bordelaise et les territoires proches de la frontière espagnole.
- En Occitanie, une grande partie du potentiel se concentre autour de Toulouse et le long de la façade méditerranéenne.
- En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les principaux potentiels se situent le long du littoral et à proximité de la frontière italienne.
La rénovation et la construction neuve ne suivent pas toujours les mêmes dynamiques
L’étude met également en perspective le volume actuel du marché avec le dynamisme des rénovations et de la construction neuve.
Le potentiel de rénovation est évalué notamment à partir du nombre de propriétaires et du volume de transactions immobilières récentes. L’hypothèse retenue est qu’une transaction immobilière entraîne régulièrement la réalisation de travaux.
Le dynamisme de la construction neuve est estimé à partir des surfaces de bâtiments mises en chantier, en intégrant le résidentiel ainsi que les locaux commerciaux et industriels.
Ces indicateurs montrent que les territoires disposant aujourd’hui du plus grand nombre d’artisans ne sont pas nécessairement ceux qui présentent les plus fortes perspectives de développement. Une analyse locale est donc indispensable pour anticiper les évolutions du marché.
La rénovation énergétique ouvre de nouvelles opportunités
Le parc immobilier et sa performance énergétique constituent un autre élément important pour les négoces de matériaux.
La répartition des diagnostics de performance énergétique fait apparaître des différences sensibles entre les régions. Certains territoires concentrent une proportion plus importante de logements énergivores, et donc des besoins potentiels plus élevés en matière d’isolation et de rénovation.
Cette tendance peut générer de nouvelles opportunités pour les agences positionnées sur les matériaux d’isolation, les produits de rénovation thermique ou les solutions destinées à améliorer la performance des bâtiments.
Comment Prosperences mesure-t-elle le potentiel du marché ?
L’étude repose sur l’inventaire des principales agences de négoces multi-matériaux et bois présentes sur le territoire français.
Le potentiel de marché est calculé à partir des effectifs des principaux métiers clients des négoces : maçons, carreleurs, plâtriers, menuisiers, couvreurs, charpentiers et entreprises d’isolation.
Prosperences ne se limite pas au nombre d’entreprises. Les effectifs sont utilisés afin de mieux représenter le poids économique de chaque territoire.
Une zone de chalandise de 20 minutes est ensuite dessinée autour de chaque agence. Les potentiels accessibles depuis les différents points de vente sont additionnés, en évitant de comptabiliser plusieurs fois les zones de recouvrement.
Pourquoi analyser le maillage d’un réseau de négoces ?
La mesure du potentiel et de la couverture territoriale permet aux acteurs du bâtiment de mieux orienter leurs décisions de développement.
Cette analyse peut notamment être utilisée pour :
- préciser une stratégie de maillage territorial ;
- mesurer le potentiel de chaque point de vente ;
- analyser la pression concurrentielle locale ;
- évaluer la pertinence d’une acquisition ou d’un rapprochement ;
- dessiner ou ajuster les zones de chalandise ;
- dimensionner les ressources d’une agence ;
- identifier les territoires encore insuffisamment couverts.
Sur un marché déjà très dense, les nouvelles implantations ne peuvent plus être décidées uniquement à partir d’opportunités foncières ou commerciales. Elles doivent reposer sur une analyse précise du potentiel, de l’accessibilité et de la densité concurrentielle.
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Le panorama complet présente la méthodologie détaillée, le classement national des principaux réseaux, la couverture des centrales de référencement et une analyse région par région du potentiel de marché, de la rénovation, de la construction neuve et des enseignes les mieux implantées.
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