[UNE AGGLO À LA LOUPE] Direction Nantes
Une agglo à la loupe
Dans ce « feuilleton » de Verre & Protections Mag imaginé pour les réseaux de menuiserie, retrouvez les analyses de Prosperences sur le maillage du territoire. Dans chaque numéro de notre magazine, un expert décrypte une grande agglomération et propose un scénario de maillage de showrooms pour optimiser le travail de terrain.
Agglomération de Nantes : l’infranchissable Loire
En toile de fond : le marché résidentiel de la menuiserie en rénovation
À partir des volumes de marché estimés par TBC Innovations, Prosperences a identifié les logements cibles, candidats à des projets de rénovation.
Un travail précis a été réalisé, distinguant de nombreux paramètres : date de construction, taille du logement, estimation du diagnostic de performance énergétique, statut de l’occupant, etc.
La valeur du marché est exprimée en chiffre d’affaires fourni-posé.
Nantes, c’est quatre points de vente !
La première contrainte effective est exercée par la Loire qui coupe la zone de Nantes en deux. La densité du trafic routier en fait un obstacle important pour les clients comme pour les équipes de pose.
Les principales zones d’activité dépendent d’ailleurs de cette contrainte.
Au nord, la situation est plus franche : le potentiel très important impose d’établir deux points de vente, l’un à Carquefou, ou Sainte-Luce-sur-Loire, l’autre à Saint-Herblain, ou Orvault.
Au sud, on observe un peu plus de complexité. Le potentiel à partager est relativement moins important, mais trop vaste et alimenté par des flux trop distincts pour pouvoir être travaillé depuis un point de vente unique.
Potentiel marché en chiffre d’affaires fourni-posé
Potentiel annuel estimé par secteur, en millions d’euros.
Valeurs approximatives, reconstituées à partir des graduations du graphique publié.
Il en résulte quatre territoires de très bon niveau de potentiel, relativement équilibrés et assez concentrés.
On notera que les points de vente opéreront dans des conditions de densité concurrentielle importantes, comme le montre la carte ci-dessous représentant les poseurs-installateurs de menuiserie, fermeture et protection solaire sous enseigne et indépendants.
Pas de rivalité en vue avec les grands pôles alentour
Lorsqu’on maille les autres pôles urbains à proximité de Nantes — Saint-Nazaire, Cholet, Challans, Châteaubriant et La Roche-sur-Yon —, on n’identifie aucun risque de cannibalisation significatif lié au maillage de Nantes.
Chaque ville a sa propre logique de marché dans la région. Certains de ces secteurs méritent d’ailleurs un point de vente à forte dimension.
Au sud : Saint-Sébastien-sur-Loire et Rezé plutôt que Les Sorinières
En l’état, de nombreuses enseignes sont implantées aux Sorinières, probablement dans une logique permettant de travailler tout le secteur sud depuis un unique point de vente.
Cette option risque de dégrader fortement les parts de marché sur des territoires comme Saint-Sébastien-sur-Loire, ou Vertou, où l’on trouve aussi de nombreux acteurs nationaux.
L’option que nous privilégions est de travailler le secteur sud-est depuis Saint-Sébastien-sur-Loire, justement, et de compléter le maillage d’un point de vente à Rezé, se donnant ainsi un accès privilégié à des communes à fort potentiel telles que Bouguenais.
L’implantation de Rezé se justifie également par la qualité de son potentiel de marché local : il s’agit largement de la première commune du secteur sud-ouest de Nantes.
Potentiel marché des communes du secteur de Rezé
Potentiel annuel estimé en chiffre d’affaires fourni-posé.
Valeurs approximatives, reconstituées à partir des graduations du graphique publié.
Nantes centre : un marché porté par la rénovation énergétique des logements en location
La commune de Nantes, répartie de façon cohérente entre les quatre secteurs proposés, représente un potentiel total annuel de 27,3 millions d’euros sur le marché historique, principalement porté par les logements de propriétaires.
Parallèlement, nous avons modélisé la part de logements en location sur la commune qui obtiendraient un diagnostic de performance énergétique faible, classé F ou G.
Ce segment représenterait à terme un marché complémentaire en menuiserie d’environ 100 millions d’euros.
En l’état de la loi Climat et Résilience, il devrait être adressé d’ici 2028.
Article initialement publié dans Verre & Protections Mag, n° 141, octobre-novembre 2023. Cartographies et analyses : Prosperences. Volumes de marché : TBC Innovations.
