[UNE AGGLO À LA LOUPE] Direction Grenoble
Une agglo à la loupe — épisode 9
Dans ce « feuilleton » de Verre & Protections Mag imaginé pour les réseaux de menuiserie, retrouvez les analyses de Prosperences sur le maillage du territoire. Lors de chaque rendez-vous, un expert décrypte une grande agglomération et propose un scénario de maillage de showrooms pour optimiser le travail de terrain.
Grenoble, c’est le « Y »
En toile de fond : le marché résidentiel de la menuiserie en rénovation
À partir des volumes de marché estimés par TBC Innovations, Prosperences a identifié les logements cibles, candidats à des projets de rénovation.
Un travail précis a été réalisé, distinguant de nombreux paramètres : date de construction, taille du logement, estimation du diagnostic de performance énergétique, statut de l’occupant, etc.
La valeur du marché est exprimée en chiffre d’affaires fourni-posé.
Une zone à très fort potentiel
Nous avons dessiné un secteur accessible en 30 minutes en voiture depuis le centre de Grenoble.
Il s’étend légèrement au nord de Voiron jusqu’à Vif au sud et au-delà de Crolles à l’est.
L’intégralité de la zone représente un potentiel annuel d’environ 86 millions d’euros, classant l’agglomération comme l’un des plus gros pôles de marché du territoire, hors Île-de-France.
Des pôles tels que Toulon ou Rouen représentent un volume de potentiel proche.
Potentiel annuel des secteurs accessibles en 30 minutes
Montants estimés en euros fourni-posé.
Les valeurs des autres agglomérations sont des estimations visuelles reconstituées à partir du graphique publié. La valeur de Grenoble, environ 86 millions d’euros, est explicitement indiquée dans l’article.
De forts potentiels emprisonnés par les massifs de la Chartreuse, de Belledonne et du Vercors
Les territoires à forts potentiels sont très concentrés sur les communes limitrophes de Grenoble : Échirolles, Saint-Martin-d’Hères, Seyssinet-Pariset, Meylan…
La commune de Grenoble à elle seule, composée de deux codes postaux, représente près de 13 millions d’euros de potentiel.
Ce potentiel atteint même 20 millions d’euros lorsque l’on ajoute les communes adjacentes de Saint-Martin-d’Hères et d’Échirolles.
Cette concentration rend tentant le choix d’une implantation aussi centrale que possible, afin de conserver un accès facile à tous les potentiels de la zone.
| Commune | Potentiel de marché | Rang |
|---|---|---|
| 38100 Grenoble | 7 065 745 € | 1 |
| 38000 Grenoble | 5 644 478 € | 2 |
| 38130 Échirolles | 4 132 559 € | 3 |
| 38400 Saint-Martin-d’Hères | 3 422 203 € | 4 |
| 38500 Voiron | 3 359 286 € | 5 |
| 38120 Saint-Égrève | 3 268 698 € | 6 |
| 38600 Fontaine | 2 764 122 € | 7 |
| 38240 Meylan | 2 739 067 € | 8 |
| 38360 Sassenage | 2 729 966 € | 9 |
| 38640 Claix | 2 462 321 € | 10 |
| 38170 Seyssinet-Pariset | 2 159 732 € | 11 |
| 38920 Crolles | 1 931 070 € | 12 |
| 38450 Vif | 1 928 949 € | 13 |
| 38800 Le Pont-de-Claix | 1 798 983 € | 14 |
| 38610 Gières | 1 686 162 € | 15 |
| 38180 Seyssins | 1 568 669 € | 16 |
| 38340 Voreppe | 1 509 297 € | 17 |
| 38330 Saint-Ismier | 1 481 380 € | 18 |
| 38420 Domène | 1 460 117 € | 19 |
| 38320 Eybens | 1 268 844 € | 20 |
| 38410 Saint-Martin-d’Uriage | 1 244 866 € | 21 |
| 38190 Villard-Bonnot | 1 224 087 € | 22 |
| 38700 La Tronche | 1 171 636 € | 23 |
| 38210 Tullins | 1 160 290 € | 24 |
| 38430 Moirans | 1 124 386 € | 25 |
| 38140 Rives | 1 056 290 € | 26 |
Un marché très concentré autour de Grenoble
Les quatre premières lignes du classement correspondent à Grenoble, Échirolles et Saint-Martin-d’Hères. À elles seules, ces communes représentent plus de 20 millions d’euros de potentiel annuel.
Cette concentration géographique peut favoriser une implantation centrale, mais elle renforce également l’intensité concurrentielle au cœur de l’agglomération.
Ne pas s’éparpiller au-delà du « Y »
On constate d’ailleurs une densité inhabituelle de menuisiers en plein cœur de Grenoble, aussi bien au sein des réseaux que chez les indépendants.
Cette situation est relativement rare. Dans les grandes agglomérations à fort potentiel, les professionnels privilégient généralement une implantation permettant de couvrir l’un des principaux pôles de marché.
La concentration des potentiels génère une concurrence particulièrement intense. Pour un menuisier, l’implantation seule constitue rarement un facteur différenciant lorsque de nombreux acteurs proposent une offre comparable à proximité immédiate.
Une différenciation qui ne passe plus uniquement par l'emplacement
À Grenoble, la qualité de l'offre, la spécialisation, le conseil et la capacité à développer la relation client deviennent des leviers de différenciation plus importants que la seule localisation du showroom.
Compléter le maillage idéal : un point de vente nécessaire à Voiron
Il apparaît difficile de maintenir des parts de marché élevées sur l’ensemble du territoire avec un seul point de vente.
A minima, le pôle autour de Voiron nécessite un travail spécifique. Il représente à lui seul plus de 16 millions d’euros de potentiel annuel et dispose de sa propre logique de marché.
Un nombre limité de réseaux est aujourd’hui parvenu à recruter un adhérent directement implanté sur ce secteur.
Article initialement publié dans Verre & Protections Mag, n°152 (mai-juin 2025).
Cartographies et analyses : Prosperences. Volumes de marché : TBC Innovations.
