Comment les négoces chauffage-sanitaire ont-ils maillé le territoire ?
Le marché de la distribution chauffage sanitaire est pris dans des tendances de société extrêmement lourdes : l’instabilité des prix de l'énergie, la nécessité de contenir l'empreinte carbone de nos modes de chauffage, l'adaptation des pièces d’eau au vieillissement de la population…
Comment les négoces chauffage-sanitaire ont-ils maillé le territoire ?
Autant de pressions environnementales et sociales qui vont mettre les négoces chauffage sanitaire au cœur de la transformation du bâtiment. Face à ces enjeux, les acteurs s'organisent. Le référencement évolue à grande vitesse mais le maillage du territoire subit lui aussi un développement important.
Dans cette étude annuelle 2023, Prospérences dresse un état des lieux du marché des négoces chauffage-sanitaire en France. L’objectif : comprendre comment se répartit le marché et mesurer la capacité des acteurs à atteindre leurs clients grâce à la qualité du maillage de leurs agences.
Un marché structuré par la proximité avec les professionnels
Le marché des négoces sanitaire et chauffage repose sur une logique territoriale forte. Pour les chauffagistes, plombiers et entreprises spécialisées, la proximité d’une agence reste un facteur déterminant dans le choix d’un distributeur.
L’étude analyse donc la couverture du marché à partir des réseaux d’agences des principales enseignes et groupements. Cette approche permet d’identifier les acteurs les mieux implantés, les régions les plus densément couvertes et les territoires où des marges de développement subsistent.
Deux leaders au maillage très dense
Les deux plus gros acteurs du secteur, l'enseigne de SGDB France CEDEO, et le groupement Algorel, sont au coude à coude avec plus de 70% de couverture du marché national à partir de leur maillage actuel du territoire.
Les principales marges de progression se situent sur les régions rurales où il est plus difficile d'atteindre certains marchés en restant profitable. Sur la spécialité chauffage-sanitaire, le maillage est comparable à celui des multi-spécialistes, ce qui est loin d'être le cas pour d'autres spécialités de la distribution comme le bois-panneaux, la PPI ou la couverture.
Le showroom salle de bain devient un enjeu de densification
Lorsqu'on mesure le maillage spécifique des showrooms salle de bain, on constate que les enseignes n’ont pas encore généralisé le concept pour la plupart. Néanmoins la tendance semble être à la densification.
À 20 minutes autour des points de vente, le taux de couverture du marché par les showrooms salle de bain des principales enseignes atteint des niveaux extrêmement significatifs. Ce développement traduit l’importance croissante de l’expérience client, du conseil et de la mise en scène des solutions sanitaires.
AlliX, un nouvel acteur pour bousculer la hiérarchie ?
En 2021, SOCODA et Richardson annonçaient la création d’une plateforme de collaboration : AlliX. Ils ont été rejoints par Van Marcke. La combinaison des réseaux d’agences de ces trois enseignes représente un taux de couverture du marché de 55 %, faisant de cette alliance la troisième puissance à l’œuvre derrière Algorel et CEDEO.
Les principales zones de développement pour cette alliance sont situées entre l’Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et le Grand Est. Cette dynamique illustre la recomposition progressive du paysage concurrentiel du chauffage-sanitaire.
Des équilibres régionaux très contrastés
L’étude met en évidence des écarts importants selon les régions. Certaines zones, comme l’Île-de-France ou Provence-Alpes-Côte d’Azur, présentent des niveaux de couverture très élevés, tandis que d’autres territoires plus ruraux offrent encore des opportunités de développement.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les quatre premières enseignes dépassent 70 % de couverture du marché à 20 minutes de leurs agences. En Île-de-France, CEDEO maille quasi intégralement les plus gros potentiels de la région. À l’inverse, certaines régions comme la Bourgogne-Franche-Comté restent globalement moins maillées, avec aucune enseigne au-dessus de 50 % de couverture du marché.
Une méthodologie fondée sur la donnée territoriale
Pour mesurer le potentiel de marché, Prospérences s’appuie sur le décompte des clients potentiels des négoces chauffage-sanitaire, principalement les chauffagistes et plombiers. Les clients potentiels ne sont pas seulement comptés en nombre d’entreprises, mais à partir d’une mesure estimative de leurs effectifs afin de gagner en précision.
Pour calculer le taux de couverture du réseau d’une enseigne sur un territoire, les équipes de Prospérences dessinent des zones de chalandise de 20 minutes autour de chaque agence. Le potentiel couvert est ensuite additionné, en retraitant les recoupements de zones pour ne pas compter plusieurs fois les mêmes marchés.
Télécharger l’étude complète
L’étude complète présente les résultats détaillés région par région, les classements des principales enseignes, les niveaux de couverture du marché et les analyses territoriales associées.
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