Comment les négoces de matériaux couvrent-ils le territoire français ? – Étude 2022
Comment les principales enseignes et les groupements de négoces de matériaux couvrent-ils le territoire français ? L’étude 2022 de Prosperences analyse le maillage des réseaux, les évolutions du marché et les rapports de force régionaux entre acteurs nationaux et enseignes locales.
Comment les négoces de matériaux ont-ils maillé le territoire français en 2022 ?
Dans le secteur du négoce de matériaux, la proximité avec les professionnels du bâtiment constitue un avantage concurrentiel majeur. Pour les artisans, les entreprises de construction et les spécialistes de la rénovation, la présence d’une agence à proximité facilite l’approvisionnement, limite les temps de trajet et améliore la disponibilité des produits.
Le nombre de points de vente ne suffit toutefois pas à mesurer la puissance réelle d’un réseau. La performance du maillage dépend aussi de la localisation des agences et de leur capacité à atteindre les territoires où se concentre le potentiel de marché.
Dans son étude 2022, Prosperences mesure la couverture territoriale des principales enseignes et des principaux groupements de négoces multi-matériaux. Cette analyse permet de suivre l’évolution des forces en présence à l’échelle nationale, mais aussi de faire apparaître les spécificités de chaque région.
Un exercice marqué par le développement des réseaux nationaux
L’année 2022 a été particulièrement active en matière d’expansion territoriale. Les principales enseignes du secteur ont enregistré une hausse moyenne de 1,6 point de leur taux de couverture du marché.
Les réseaux nationaux ont davantage bénéficié de cette dynamique. En excluant l’intégration de Réseau Pro par Chausson, leur couverture du marché a progressé en moyenne de 3,4 points.
Ces évolutions traduisent une volonté de renforcer les réseaux existants, de conquérir de nouveaux territoires et de rapprocher les agences des principaux bassins d’activité du bâtiment.
Chausson se hisse parmi les grands acteurs nationaux
L’une des évolutions les plus importantes de l’exercice concerne l’intégration de Réseau Pro par Chausson Matériaux. Cette opération a considérablement renforcé la couverture territoriale de l’enseigne.
Avant l’opération, le réseau Chausson permettait d’atteindre environ 35 % du marché national. Après l’intégration de Réseau Pro, son taux de couverture atteint 52 %.
La qualité d’implantation des agences reprises permet également à Chausson de progresser dans plusieurs classements régionaux. L’enseigne se positionne notamment à la troisième place dans les Pays de la Loire, à la deuxième place en Centre-Val de Loire et à la quatrième place dans les Hauts-de-France.
Des rapports de force différents dans chaque région
La lecture nationale du marché ne suffit pas à comprendre la réalité concurrentielle du négoce de matériaux. Selon les régions, les positions des enseignes peuvent varier fortement.
Point P figure parmi les réseaux les mieux implantés dans de nombreux territoires. L’enseigne couvre notamment 96 % du marché en Île-de-France, 86 % en Normandie, 83 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur et 82 % en Bretagne.
D’autres réseaux occupent néanmoins des positions particulièrement fortes à l’échelle locale. En Bourgogne-Franche-Comté, Doras arrive en tête avec 56 % du marché couvert. En Occitanie, Chausson occupe la première place avec 79 %. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ciffréo Bona atteint 82 %, soit un niveau presque équivalent à celui de Point P.
Des enseignes régionales capables de rivaliser avec les réseaux nationaux
Doras, Ciffréo Bona, Queguiner, Tanguy Matériaux, VM, Samse, Chavigny, Les Matériaux, Matnor, Raboni et Mat+ parviennent toutes à intégrer le classement des cinq enseignes les mieux implantées dans au moins une région.
Quelques résultats régionaux marquants
Les classements de l’étude illustrent la diversité des situations territoriales. Plusieurs résultats permettent de mieux comprendre les équilibres régionaux du marché :
- En Auvergne-Rhône-Alpes, Point P couvre 71 % du marché, devant Gedimat à 61 % et France Matériaux à 60 %.
- En Bretagne, Point P atteint 82 %, devant Tout Faire à 68 %, Starmat à 67 % et Queguiner à 65 %.
- En Île-de-France, Point P et Starmat couvrent respectivement 96 % et 95 % du marché.
- En Nouvelle-Aquitaine, Point P atteint 75 %, devant Chausson à 68 % et Tout Faire à 63 %.
- Dans les Pays de la Loire, Point P couvre 79 % du marché, tandis que Tout Faire et Chausson atteignent chacun 60 %.
Ces chiffres ne mesurent pas directement les parts de marché commerciales des enseignes. Ils représentent la proportion du potentiel territorial accessible à partir de leur réseau d’agences.
Les territoires ruraux restent difficiles à atteindre
Dans la plupart des régions françaises, les réseaux leaders parviennent à couvrir près de 80 % du marché potentiel. Cette capacité diminue toutefois dans les territoires où la demande est plus dispersée.
Les régions rurales imposent des contraintes spécifiques. Les distances entre les bassins d’activité sont plus importantes et l’ouverture de nouvelles agences doit rester économiquement viable. Un réseau peut donc disposer d’une implantation solide sans parvenir à atteindre l’ensemble du potentiel régional.
La Bourgogne-Franche-Comté illustre cette difficulté. Dans cette région, seule l’implantation de Doras permet de dépasser 50 % de couverture du marché.
Des évolutions également importantes chez les spécialistes bois
L’étude ne se limite pas aux réseaux généralistes. Elle met aussi en évidence plusieurs mouvements dans le secteur des spécialistes bois.
L’intégration de Panofrance par Saint-Gobain Distribution Bâtiment France a presque doublé le taux de couverture du marché du bois par Dispano. Celui-ci atteint désormais 38 % à l’échelle nationale.
Fibopan, nouvelle structure spécialisée du Groupe Samse, fait également son entrée dans le classement avec 6 % du marché couvert.
Comment le potentiel de marché est-il mesuré ?
La méthodologie développée par Prosperences repose sur l’identification des principaux clients potentiels des négoces de matériaux. L’analyse intègre notamment les maçons, les carreleurs, les plâtriers, les menuisiers, les couvreurs, les charpentiers et les entreprises d’isolation.
Le potentiel n’est pas simplement calculé à partir du nombre d’entreprises présentes sur chaque territoire. Prosperences utilise une estimation de leurs effectifs afin d’obtenir une mesure plus précise de l’importance économique de chaque zone.
Des zones de chalandise de 20 minutes sont ensuite dessinées autour de plus de 5 000 agences. Les potentiels accessibles depuis chacun des points de vente d’une enseigne sont additionnés, en tenant compte des recouvrements entre les différentes zones.
Cette méthode permet de comparer les réseaux selon leur capacité réelle à atteindre les professionnels du bâtiment, plutôt qu’à partir du seul nombre d’agences.
Pourquoi analyser le maillage territorial des négoces ?
Pour les négoces, fabricants, groupements et réseaux du bâtiment, l’analyse du maillage territorial permet de mieux comprendre les positions concurrentielles et d’identifier les zones où des opportunités de développement subsistent.
Elle peut notamment servir à évaluer la pertinence d’une nouvelle implantation, comparer la couverture de plusieurs réseaux, identifier les territoires insuffisamment desservis ou mesurer l’effet d’une acquisition sur la présence nationale d’une enseigne.
Dans un secteur où la proximité demeure essentielle, la capacité à relier les implantations physiques au potentiel réel de chaque territoire constitue un outil stratégique pour piloter le développement d’un réseau.
Télécharger l’étude complète
L’étude complète présente les cartes de potentiel, les classements des principales enseignes dans chaque région, les évolutions de couverture observées en 2022 ainsi que la méthodologie détaillée utilisée par Prosperences.
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