Comment les négoces de matériaux ont-ils maillé le territoire ? – Étude 2023
Région par région, vous découvrirez dans cette étude une estimation du potentiel de marché des négoces multi-matériaux. Face à ce marché, la mesure des secteurs couverts par les enseignes et groupements permet de suivre l’évolution des forces en présence.
Comment les négoces de matériaux ont-ils maillé le territoire ?
Les principales évolutions 2023
Vers une concentration du secteur
Depuis 2022, les hausses de chiffres d’affaires annoncées sont essentiellement l’effet de l’inflation et non plus des volumes. Le risque financier qui en découle à terme risque de favoriser des mouvements vers les gros acteurs du secteur, intégrés et groupements. Le taux de couverture augmente entre 1,5 et 3 points sur l’année 2023 pour des enseignes telles que Point P, Tout Faire, Bigmat, Chausson et Gedimat...
Accélération des métiers de la rénovation énergétique
Au cours de l'année 2022, les créations d’entreprises du bâtiment ont surpassé les défaillances, résultant en une hausse nette du nombre d’artisans et salariés dans le secteur. Cette hausse est particulièrement forte sur les métiers liés à la rénovation énergétique.
Par exemple, les effectifs de la menuiserie et de l’isolation ont augmenté respectivement de 7% et 8% sur l’année 2022.
Les grands groupements misent sur les services
Durant l'année, de nombreux négoces de matériaux indépendants ont choisi de rejoindre des groupements nationaux afin de palier à la tension du secteur, d’où une hausse de taux de couverture de ces acteurs.
Au-delà de la mutualisation de achats et du référencement, cette adhésion leur permet d'avoir accès à des services complémentaires tels que la logistique, le marketing, le commerce... Plusieurs groupements de premier plan ont fait de la digitalisation du négoce un axe majeur d’avantage concurrentiel.
Les enseignes régionales occupent le terrain
On constate que des grands acteurs régionaux tels que Doras, Ciffréo Bona, Queguiner, Tanguy, VM, Samse, Chavigny, Les Matériaux, Matnor, Raboni et Mat + parviennent à se hisser dans le top 5.
Ces enseignes parviennent à maintenir des trajectoires de développement quasi équivalentes aux enseignes nationales à leur échelle. Inversement, on note que les enseignes nationales conservent de nombreux territoires de développement potentiels.
Le top des régions
Méthodologie
Comment le potentiel de marché des négoces de matériaux est-il calculé ?
Nous avons construit une représentation du marché des négoces à partir du décompte de leurs clients potentiels, les principaux corps de métier se fournissant dans une agence de matériaux : maçons, carreleurs, plâtriers, menuisiers, couvreurs, charpentiers et entreprises d’isolation. Les clients potentiels n’ont pas été décomptés en nombre d’entreprises mais à partir d’une mesure estimative de leurs effectifs pour gagner en précision.
Comment le taux de couverture du réseau d’une enseigne sur un territoire est-il calculé ?
Nos équipes ont dessiné des zones de chalandise de 20 minutes autour de chaque agence (+ de 5 000 en tout). Nous avons simplement compté le nombre de salariés des corps de métiers évoqués dans cette zone. Pour calculer les taux de couverture des territoires, nous avons additionné les potentiels couverts par les zones isochrones de chacun des points de vente de chaque enseigne.
Nonobstant la volonté d’exposer les faits avec exactitude et de garantir l’équilibre et la compréhension des avis figurant, le but de ce document n’est pas de fournir une présentation exhaustive. Il sert simplement à présenter les résultats obtenus lors de l’étude « Comment les Négoces de Matériaux ont-ils maillé le territoire ? ». Ni Prospérences ni ses collaborateurs, ni aucune autre personne, ne répondent d’un éventuel dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l’utilisation des informations précitées. Les faits et informations contenus dans le présent document qui se rapportent à des services, des tendances ou à des situations de marché correspondent à l’état actuel des données disponibles sans recherche déraisonnable.
